2023年度保险内勤岗位职责3篇（完整文档）

保险内勤的岗位职责1　　1、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息;　　2、配合领导开发企业客户;　　3、协助制作员工福利建议书，协助领导起草投标文件;　　4、与保险公司对接，协助客户办理保下面是小编为大家整理的2023年度保险内勤岗位职责3篇（完整文档）,供大家参考。

保险内勤的岗位职责1

　　1、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息;

　　2、配合领导开发企业客户;

　　3、协助制作员工福利建议书，协助领导起草投标文件;

　　4、与保险公司对接，协助客户办理保全、理赔服务;

　　5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料;

　　6、负责客户档案的收集和整理;

　　7、领导交办的其他工作。

保险内勤的岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责公司银保渠道寿险保单的单证管理工作,并协助完成保单初期审核、新单整理、保全等工作;

　　2、处理银保渠道客户投诉,并记录投诉信息、协调相关部门解决;

　　3、协助销售人员,与总部运营部门协作,推进客户保单进程;

　　4、每月整理数据,制作相关的报表。

　　任职要求:

　　1.本科及以上学历,金融、法律、保险等相关专业优先;

　　2.1年以上客户服务工作经验,有保险公司或投诉处理经验者尤佳;

　　3.能较为熟练使用office办公软件;

　　4.迅速执行,以结果为导向,并且具备较好的谈判及学习能力;

　　5.性格乐观积极向上,思维敏捷;

　　6.性格稳重,做事细心、耐心,有高度的责任心,积极跟进客户的各项需求;

　　7.热情乐观,有良好的团队意识。

保险内勤的岗位职责3

　　个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。

　　1. 保险出单

　　a) 给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　b) 给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　2. 保险维修接待

　　a) 来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的`台账。

　　3. 其他事务

　　a) 打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。

　　b) 在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。

　　c) 负责完成上级交办的其他工作。

　　d) 及时清洁办公室，保证室内整洁。

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